영끌투자로 성공한 극소수의 투자자를 따라하기엔 힘들게 모아둔 돈을 한번에 날릴 수 있는 리스크를 부담할 수도 있어요. 이건 무리가 됩니다.

사업과 투자에서 성공한 사람들은 처음부터 일확천금을 노리고 시작하지 않았습니다. 돌다리도 두들겨 보고 천리길도 한걸음부터 기본에 충실했고 중장기 계획을 세워 하나씩 목표를 성취해 나갔습니다.

35년간 금융상품과 주식 등 투자상품에 대한 상담과 고객관리를 하며 많은 고객들을 만났으며, 고객성공을 위한 고민과 성취를 경험하며 이런 지난 경험을 토대로 많은 분들과 공유하고 싶었고 이렇게 모임을 준비하게 되었습니다.

우리 모임은 내가 가진 자금을 어떻게 효율적으로 운용하고 목표하는 자산증대를 어떻게 해야 할지 궁금하신 분들에게 유익한 시간이 될 것 같아요. 주위에서 권하는 투자대상에 돈을 넣기에는 망설여 지신다면 모임을 통해 함께 공부하며 금융자산 관리의 근육을 키워 나가실 수 있는 시간이 되면 좋겠어요.

금융자산 관리에 대한 고객의 동반자로 35년간 시행착오를 거치면서 쌓아온 노하우로 금융의 기초부터 투자의 정석을 함께 공유하며 쉽게 풀어보고자 합니다. 본인의 투자성향 분석에 기초하여, 현재의 자산구성, 수입과 지출 등의 비중, 현금흐름을 먼저 확인해 봅시다. 절세상품에서부터 적립식 ETF 해외주식등 궁금한 금융상품과 투자의 바른 원칙과 정도에 대해 서로의 의문과 지식을 나눠 보면 좋겠습니다.

모임의 4번의 만남이 끝나고 나면 어느정도 금융지식이 쌓이면 자신감과 함께 작은 돈으로라도 실전경험을 해볼 수 있을 거예요. 어쩌면 비로소 목돈마련의 꿈을 갖게 될 것입니다. 기초부터 실전까지 이해하기 쉽게 안내해 드려보겠습니다.

<시그니처 액티비티>

현재의 현금 흐름을 기초로 향후 목돈 마련을 위한 포트폴리오를 작성해 보기